将后端转变为CRM的最有效方法是什么?

除非您的目标是将CRM产品交付到非常成熟且已经拥挤的市场,否则不要构建自己的CRM功能。 如果您要从头开始构建产品,请选择具有良好支持的API的现有SaaS CRM产品,并将所有法人实体管理委托给该CRM。 这包括(PERSON和子类型,COMPANY和子类型以及无数的PERSON-COMPANY关系类型)。 我们称其为“法律实体管理”模块。 该模块包含所有CRUD操作,包括已发布的API,该API管理人员和公司上的所有操作。 将身份管理与法律实体管理模块轻松地结合在一起。 无论您使用的是OAUTH还是其他ID管理策略,此方法都有效,并为用户/成员目录的位置提供了面向未来的灵活性。 出于规模和性能的原因,在您的应用程序和法律实体管理模块之间放置一个直写式缓存层。 将所有传统的销售人员自动化任务委托给CRM产品,例如联系人管理,机会管理,活动管理。 将所有营销功能委托给CRM。 这包括广告系列管理和“成员”列表细分。 也考虑将所有客户服务活动委派给CRM产品。 如果您具有订阅管理模块,则可以将CRM配置为仓库/管理自定义的SUBSCRIPTION对象,以便可以将订户行为链接到CRM的销售人员和市场营销自动化功能。 明智地选择CRM供应商。 您可以在SFDC或FORCE-DOT-COM上实现此目标,但是还有许多其他平台可以提供实现此目标所需的集成级别。